Невский. Близкий враг

После кровавых событий в здании Главного управления МВД Петербург оказывается в центре внимания московского руководства. В город направляют заместителя министра внутренних дел генерала Кондратьева, которому поручено как можно быстрее восстановить порядок и разобраться с накопившимися проблемами. В результате последующих перестановок Павел Семёнов и Андрей Михайлов получают новые должности. Теперь они работают во втором отделе Управления уголовного розыска ГУ МВД, а территория их ответственности заметно расширяется: расследовать преступления приходится не только в центре Санкт-Петербурга, но и по всей Ленинградской области.

Тем временем в криминальном мире города происходят собственные перемены. Алексей Фомин сумел подняться на вершину преступной иерархии, однако быстро понимает, что захватить власть намного легче, чем удержать её. У него появляется серьёзный противник, обладающий возможностями, с которыми сложно бороться привычными методами. Даже дружба с Павлом Семёновым не способна решить все возникающие проблемы. Одновременно Евгений Арсеньев, ставший депутатом Государственной думы, старается использовать новый статус в собственных интересах. Старые друзья и противники оказываются втянуты в очередное противостояние, где определить настоящего врага становится всё сложнее, а неверный выбор способен разрушить отношения, проверенные многими годами.